pc蛋蛋官网开户,pc蛋蛋开户网站

G锦江_公司公告_新浪财经

作者:admin 时间:2019-08-05

  国泰君安证券股份有限公司关于上海新亚(集团)股份有限公司2001年公募增发的第二次回访报告

  上海新亚(集团)股份有限公司(以下简称"新亚股份"或"公司")经贵会证监公司字〖2000〗227号文核准,于2001年1月8日,采取网下对机构投资者累计投标询价、网上利用上海证券交易所系统对社会公众投资者累计投标询价相结合的方式增资发行了人民币普通股5000万股(以下简称"本次公募增发")。发行价格为每股10.80元,扣除发行费用及中介机构费用合计募集资金51,905万元,于2001年1月全部募集到位。根据贵会《证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指导意见》,国泰君安证券股份有限公司(以下简称"我公司")就新亚股份公募增发后的情况进行了定期回访。新亚股份公布2002年度审计报告后,我公司于2003年4月21日对新亚股份进行了本次回访,现将回访情况向贵会报告如下:

  此次公募增发招股意向书承诺的募集资金使用计划如下:

  以上投资项目所需资金为45,850万元。根据《招股意向书》,募集资金净额超过投资额部分用于补充公司流动资金。

  单位:万元 投资项目 总投资 2001年已投 2002年已 尚未投资 金额 资金额 投资金额 金额 1、收购新亚大包40%股权并增资 17,850 17,850 0 2、投资组建上海新亚厨房食品加 18,000 工配送有限公司 (已变更) 0 3、设立上海新亚绿色厨房工程有 10,000 限公司-"新亚小厨"项目 (已变更) 0 4、补充流动资金 6,055 6,055 0 5、连锁经济型酒店(募集资金变 28,000 300 27,700 更投入的项目) 合 计 51,905 23,905 300 27,700 投资项目 已投资部分占 总投资的比例 1、收购新亚大包40%股权并增资 100% 2、投资组建上海新亚厨房食品加 工配送有限公司 0 3、设立上海新亚绿色厨房工程有 限公司-"新亚小厨"项目 0 4、补充流动资金 100% 5、连锁经济型酒店(募集资金变 1.07% 更投入的项目) 合 计 46.63%

  公司原定募集资金投入的项目---组建上海新亚厨房食品加工配送有限公司和上海新亚厨房食品加工配送有限公司,由于市场情况发生变化,竞争加剧,投资风险加大。经过审慎市场调研,新亚股份于2002 年6 月26 日召开2001 年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,决定将尚未使用的28,000万元募股资金投入到连锁经济型酒店项目。连锁经济型酒店项目主要为投资、经营和管理以"新亚之星"为品牌的连锁性质的经济型酒店及其他相关业务。

  截止本次回访结束之日,公司连锁经济型酒店项目已投入300万元,用于将新亚明珠大酒店改造成经济型酒店项目。新亚股份尚未使用的募股资金为27,700万元,现仍暂存于新亚股份银行帐户。经向公司了解,截止本次回访之日,相关项目的立项批文正在办理之中。新亚股份拟在周密的市场调研和前期准备工作结束之后,通过投资(新建、收购、改造)、经营和管理手段,建设50家连锁经济型酒店。

  新亚股份在2000年7月提交了公募增发的申请材料,但募集资金实际到位时间是2001年1月份,由于募集资金实际到位时间较预期延后,因此部分项目的资金投入时间也相应推迟。

  2001年4月,公司投资3000万元收购了新亚集团持有的新亚大包40%的股权;同时,公司对新亚大包完成增资14850万元。上述事宜均如期完成股权过户和工商变更手续。增资完成后,新亚股份持有新亚大包90%的股权,新亚集团持有新亚大包10%的股权。新亚大包注重发挥连锁化规模优势,继续优化网点布局和产品结构。在本次回访的2002年年度,新亚大包实现主营业务收入19371万元,税后利润254万元。

  2、投资组建上海新亚厨房食品加工配送有限公司项目

  3、设立上海新亚绿色厨房工程有限公司--"新亚小厨"项目

  招股意向书披露,如果募集资金扣除发行费用后超过投资额,超过部分则用于补充本公司流动资金。募集资金净额为51,905万元,以上投资项目所需资金为45,850万元,补充流动资金6055万元已按招股意向书投入。

  新亚股份于2002 年6 月26 日召开2001 年度股东大会,审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案,决定将尚未使用的28,000万元募股资金投入到连锁经济型酒店项目。连锁经济型酒店项目主要为投资、经营和管理以"新亚之星"为品牌的连锁性质的经济型酒店及其他相关业务。截止本次回访结束之日,公司连锁经济型酒店项目已投入300万元,用于将新亚明珠大酒店改造成经济型酒店项目。新亚股份尚未使用的募股资金为27,700万元,现仍暂存于公司银行帐户中。

  根据统计,公司已经投入使用的募集资金24,205万元,占此次公开发行募集资金净额的46.63%,尚未使用的资金27,700万元,占募集资金总额的53.37%。

  根据本次回访情况,国泰君安证券公司建议新亚股份以市场为导向,加强投资进度管理和对募集资金投资项目的管理,以实现募集资金使用效益的最大化。

  新亚股份于2001年1月8日公募增发5000万股A股,扣除发行费用后,实际募集资金51,905万元,截止本次回访之日,公司已投入24,205万元,剩余募集资金27,700万元,全部存入公司开户银行。

  公司建立了财务管理监控体系,资金集中存放。公司在进行项目投资时,由业务发展部对项目进行可行性分析,经投资决策评审小组审核后报送董事会;重大投资决策项目组织有关专家、专业人员进行论证评审,必须通过董事会决议方可执行;超过董事会权限的项目报股东大会批准。资金的投出仍须履行审批手续;在日常资金收付中,须由经办人员报财务经理审核,经主管副总经理复审后,经总经理批准后方可实施。

  公司章程规定:董事会有权行使公司最近一次经审计净资产的30%以内的投资决策权,超过该权限须由股东大会批准。

  经了解,截止本次回访之日,公司未有资金用于委托理财。根据审计情况,公司的应收帐款、其他应收款和预付帐款中均没有持股5%以上股权的股东的欠款。公司的资金没有发生被控股股东占用的情况。

  由于本次增发于2000年7月正式上报材料,根据"关于发布《上市公司向社会公开募集股份暂行办法》的通知(证监公司字〖2000〗42号)"的要求,普华大华会计师事务所仅需完成新亚股份发行当年即2000年度的《盈利预测审核报告》。根据该报告,新亚股份2000年盈利预测中预测实现净利润14,022万元。

  根据新亚股份2000年度审计报告,2000年公司完成主营业务收入69,637万元,主营业务利润34027万元,投资收益12690万元,实现利润总额14060万元,净利润11,810万元。主营业务收入比1999年同期增长了3.60%,净利润增长了0.14%,全面摊薄每股收益达到0.213元。但公司2000实现净利润低于盈利预测2,211万元,完成了盈利预测数(14,022万元)的84.23%。

  新亚股份增发完成后,按照暨定的业务发展目标,积极进行业务结构调整和战略转型;而且,从2002年起,受中国加入WTO、上海申博成功等利好消息带动,上海酒店业经营整体复苏。2001年、2002年和2003年第一季度,公司主营业务收入稳步增长,主营业务利润率也有了一定的提高。新亚股份2002年度报告与上年度(2001年)主要财务数据比较如下:

  注:新亚股份下属若干外商投资合营企业自2002年1月1日起开始执行《企业会计制度》,公司对有重大影响的合营企业采用比例合并的方法合并会计报表,并对报告年度的比较数字按《企业会计制度》的要求进行了调整。

  从上表可以看到, 2002年,新亚股份在经营环境趋暖的带动下,以及公司积极推进成本管理,公司主营业务收入和主营业务利润较上年度有了一定的增长,其中,公司主营业务收入构成中酒店客房收入继续保持增长,使得主营业务利润率继续提高,2002年度净利润较2001年上涨688万元。

  根据市场结构变化和消费需求转换,新亚股份从1997 年开始实行战略性结构调整,确立了大众化、连锁化的发展战略。在餐饮业方面,新亚股份重点发展大众化连锁餐饮;在酒店业方面,在进一步完善国际、国内营销网络,提升品牌战略、规模效应的同时,积极发展连锁型经济酒店。新亚股份还拟与国际知名酒店品牌合作,采取新建、租赁经营、带资管理、联营、改建、资产置换等方式, 通过外部交易战略实现企业的快速成长,迅速扩张规模,建立全国性的酒店连锁网络;重点发展全国性经济型连锁酒店,通过异地设点,资产物业置换、参股管理、跨地区网络化经营,资源共享,拓展国内客源市场。

  为此,新亚股份从1998年起有计划地调整资产结构,对酒店业进行了一系列的战略调整。一方面,通过各类合资合作的开展逐步实现各层次星级酒店积累的内在价值;另一方面,公司不断介入及拓宽经济型连锁酒店市场。

  新亚股份2001年度发行以后基本能够朝着既定的业务发展目标进行生产经营,发展方向明确。由于市场情况发生变化,公司通过审慎调研,决定变更投资组建上海新亚厨房食品加工配送有限公司项目和设立上海新亚绿色厨房工程有限公司--"新亚小厨"项目,将尚未使用的28,000万元募股资金投入到连锁经济型酒店项目。公司于2002 年6 月26 日召开的2001 年度股东大会已经审议通过了上述议案。截止本次回访结束之日,公司连锁经济型酒店项目已投入300万元,用于将新亚明珠大酒店改造成经济型酒店项目。

  此外,新亚股份于2003年3月4日在上海与香港大家乐集团有限公司之全资子公司天亨中国有限公司(以下简称"大家乐")、上海新亚(集团)有限公司及上海新亚大包有限公司签订了股权转让合同,开创了沪港两地上市公司战略重组的新模式。本次新亚大包的业务重组和股权重组,进一步明晰了公司餐饮业务的发展架构,加快了公司主营业务连锁化、国际化进程,进一步增强了公司在餐饮市场的竞争力。

  新亚股份对此及时进行了信息披露,公司董事会公告称:上海新亚大包有限公司拟分拆成两家公司,一家暂定名上海新亚餐饮发展有限公司,注册资本拟为14993万元人民币,另一家仍定名为上海新亚大包有限公司,注册资本变更为6867万元人民币。新亚股份将分别持有分拆后的两家公司90%的股权,上海新亚(集团)有限公司分别持有上述两公司10%的股权。新亚股份拟将业务重组分拆后的新亚大包(净资产约为6867万元)40%的股权转让予香港大家乐集团有限公司之全资子公司天亨中国有限公司,转让价为人民币32,396,388元。转让完成后,新亚大包将更名为上海新亚大家乐餐饮有限公司(暂定名),企业性质变更为中外合资经营企业,注册资本为6867万元人民币,主营业务为中西餐饮。新亚股份与大家乐各占50%股权。截止本次回访之日,上述股权转让和工商变更事宜仍在办理之中。

  除募集资金投入的项目外,新亚股份还积极开拓新的利润增长点,遵照公司资金管理和项目投资的有关规定进行了部分投资。公司章程规定:董事会有权行使公司最近一次经审计净资产的30%以内的投资决策权,超过该权限须由股东大会批准。截止到2001年年底,公司经审计的净资产为17.2亿元人民币。公司董事会有权决定五亿元人民币以内的投资。截止本次回访之日,新亚股份2002年度依照法定程序和相关规定,进行了部分项目投资。其中,较大金额的非募集资金投资项目列示如下:

  (一)经公司2002年1月8日董事会审议通过,新亚股份出资1.77亿元参股长江证券有限责任公司,占该公司7.5%的股权,为其第三大股东。该项投资采用成本法核算,2002年度收益尚未计入。经向公司了解,长江证券2002年度实现盈利并拟向股东分配现金红利。

  (二)新亚股份出资5000万元参股上海新亚丽景大厦有限公司,占注册资本的31%。截止2002年年底,新亚丽景大厦正在建设中,尚无收益。

  (三)新亚股份出资490万元参股上海亚业房地产经纪有限公司(即21世纪中国不动产上海区域公司),占注册资本的49%。该公司主要业务内容有不动产价格评估与咨询,新楼盘策划、包装与销售等。"21世纪不动产"(Century21)系全球最大的房地产中介品牌。

  (五)新亚股份出资2711万元收购上海市粮食储运公司持有的上海新亚出租汽车有限公司12.31%的股权,新亚股份持股比例由37.19%增加到49.5%。该公司2002年度净利润为376万元。

  (六)新亚股份出资495万元与王晓强、黄学林、上海企源实业发展有限责任公司共同投资设立上海城大酒家有限公司,注册资本1500万元,公司占33%权益;其他三方分别占34%、18%、15%。该公司于2002年9月开始试营业,截止到2002年末,实现净利润180万元。

  公司公募增发5000万股A股股票于2001年1月19日在上海证券交易所上市,该股票发行价为每股10.80元,上市首日收盘价为11.43元,与发行价相比较,首日涨幅为5.83%。自2001年下半年开始,受证券市场整体长期持续下跌影响,自增发新股股票上市流通日至2003年4月21日(公司2002年年报公布后的本次回访日),公司股票的市场价格最高在2001年5月21日达到14. 65元,最低在2002年1月23日达到6.83元,2002年1月22日收盘为6.99元,为最低收盘价,2003年4月21日的收盘价为10.22元。上市日至本次回访日的均价为10.20元。根据上述二级市场走势情况分析,我公司认为在发行时,将发行价格确定在10.80元是比较合理的,不但认购情况踊跃,而且上市后,投资者的盈利空间比较合理,符合定价时的预测。

  根据贵会发布的《证券公司内部控制指引》的要求,遵循内部防火墙原则,我公司的投资银行业务部门--企业融资总部与研究部门、经纪部门和自营部门在信息、人员、办公地点等方面做到严格隔离。

  我公司遵循"从源头抓起、全过程控制、责任到人、监督制约、制度保证"的基本原则,建立了《国泰君安证券股份有限公司企业融资总部内部控制制度体系》,制定了投资银行业务管理办法、工作流程、作业标准等一系列业务工作规范,建立了一套科学、系统、安全、有效的投资银行业务风险及项目质量控制系统。我公司设置风险控制办公室作为内核小组的常设机构,由内核小组对投资银行的业务风险进行总体控制。

  经认真核查,我公司在承销新亚股份增发项目期间,严格按照有关法律法规的要求,无内幕交易和市场操纵等行为。

  与此次公募增发的《招股意向书》中承诺的募集资金投资项目和盈利预测等内容比照,投资项目方面,公司部分原定募集资金项目由于市场情况发生变化,依照相关程序进行了变更。此外,新亚股份2000年完成主营业务收入69,637万元,主营业务利润34027万元,实现净利润11,810万元。主营业务收入比1999年同期增长了3.60%,净利润增长了0.14%,但2000年实现净利润低于盈利预测2,211万元,完成了盈利预测数(14,022万元)的84.23%。

  在此次公募增发中,我公司作为主承销商没有提供任何"过桥贷款"和融资担保的行为。

  由于遇到"非典型肺炎"这一不确定事件,新亚股份2003年第二季度酒店业、餐饮业等业务已受到影响。截止本次回访之日,预计其影响时间和程度尚无法准确评估。

  国泰君安证券股份有限公司内核小组对上海新亚(集团)股份有限公司回访情况及回访报告进行了核查,我公司认为该份报告客观反映了公司发行后募集资金使用、资金管理和盈利预测的实现情况,并对其业务目标的实现情况、二级市场走势、有关承诺履行情况及国泰君安证券股份有限公司内部控制的执行情况进行了如实描述,该回访报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

返回列表

RELATED CASE

相关案例

公募增发

北亚实业(集团)股份有限公司公募增发

1、 北亚实业(集团)股份有限公司本次...

公募增发

G锦江_公司公告_新浪财经

国泰君安证券股份有限公司关于上海新亚...

公募增发

公募增发有哪些条件?

上市公司公募增发,必须具备以下条件:...

公募增发

上市公司公募增发融资决策分析

上市公司公募增发融资决策分析_金融/投...

公募增发

因股市持续不稳定 夏普中止2000亿日元的

据《日本经济新闻》6月29日报道,夏普...

pc蛋蛋官网开户,pc蛋蛋开户网站

感兴趣吗?

pc蛋蛋官网开户,pc蛋蛋开户网站

pc蛋蛋官网开户,pc蛋蛋开户网站【客服:扣扣764802430】会员即送28,会员了解更多优惠。唯一安全购彩入口【官方权威认证:热彩彩票www.a9892.com】彩票行业领导者,提供最顶尖的游戏体验,最安全的游戏娱乐。