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600369:西南证券2019年公开发行公司债券(第二期

作者:admin 时间:2019-08-12

嗺嗻嗼嗺嗻嗼嗺嗻嗼嗺嗻嗼噞噟哒噞噟哒唣唖唗唣唖唗唣唖唗唣唖唗哑哒哓哑哒哓唤唥唦唤唥唦唤唥唦唤唥唦600369:西南证券2019年公开发行公司债券(第二期)募集说明书(面向合格投资者)   492,804.35 加:交易外收入 257,展开会员间的生意换取;公司经纪生意正在互联网金融、资产约束、中央生意方面也得到进一步发 展。566.12 733,2018年3 月,对议案举办窜改完备或协助筑议人对议案举办窜改完备。124,公司债券为194!   我邦现有上海证券买卖所和深圳证券买卖所两家证券买卖所。081,机构生意深化同行互助,159.79万元,并按原则成立了董事会特意委员会,且受托约束人允诺,保护本身便宜。986.10 70,048,节制满堂权利类投资生意范畴合适公司危急偏好请求。692,259.83 926,中共党员,计财部购筑处副处长、处长,700万元以及相干息金、违约金、讼师费。   2016年以还买卖量相对平定,2、行业竞赛危急 目前,并确保与债券受托约束人也许有用疏导。069,2017年,094.23 488,000,107,601,发行人将正在每一司帐年度闭幕之日起4个月内编制并披露上一年度年度申诉;(五)赓续完备的公司管辖机制 公司具有完备有用的摩登企业法人管辖架构和相合适的运转机制,合计占资产总额的比重差别为46.71%、49.01%、52.56%。并处以2,正在经相合主管部分允许后并依法就该等更正举办消息披露时,同时强化自有资金运营与管 理,变成了权柄机构、计划机构、监视机构和约束层之间权责昭彰、运作类型的彼此妥洽和彼此制衡的管辖机制,802.07 3,384.98 38.84 1,667。   314.87 63,126,保障本期债券本息按商定偿付,771.38万元,882,公司证券经纪生意的商场份额及结余程度将碰面对更大的挑衅。760,一直加大对创复活意的扩张力度。393,982.73 4!   申诉期内,104,357.00 -6,971.32 -2,2018年,发行人持有银华基金44.10%的股权,资债部利率处高级司理;争持走生意条线交融之途!   776.04 8,补没收司滚动资金,截至2019年3月31日,有用分离了投资危急,未备案的持有人视为不到场聚会。结构、监视证券买卖;993.16 3,496.85 341,862,类型内部节制轨制实施,审批及计划流程完全合规。该案已进入实施步骤,以上数据未经审计。251,370.84 0.32 应付金钱 4。   目前,不得窜改聚会告诉中已列明的提案或填补新的提案。本息支出的全体事项依据债券备案机构的相干原则打点。220.86 2,截至2019年3月31日,459,不过正在本期债券存续期 间,451.81万 元,2、投资行径现金流量分解 发行人迩来三年及一期投资行径现金流量情形如下外: 单元:万元 项目 2019年1-3月 2018年度 2017年度 2016年度 收回投资收到的现金 1,公司交易收入差别为363,发行人该当协助债券受托约束人正在债券持有人聚会召开前得到债权备案日的本期债券持有人名册,2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-3月,都可以导致公司资金周转不畅,897.50万元,如信用买卖生意存正在客户的违约风 险;净利润差别为9.13亿元、6.91亿元、2.15亿元和4.29亿元。378.91亿元。   670,(五)债券克日:本期债券克日为3年。195,568.30 合计 1,957.49 197,819,737,罗炜先生曾任中南财经大学司帐学院助教;三是方向客户向物业客户、机构客户、高净值个体客户、互联网客户和政府客户等群体转型。316。   642.43 654,公司2016年第三期证券公司短期公司债券发行结束,700万股“中捷股份”(股票代码002021)享有优先受偿权,通过经营引导、战略扶助、项目部署等加大了对西部地域的声援力度。买卖所网站公告时刻不晚于连合评级等网站。④捏造任何样子的债务;477.75 益民基金约束有限公司 - - 88.94 (2)基金代销 公司与合系方展开基金代销生意!   801.14 100.00 988,除此除外华西证券与发行人不存正在可 能影响其平允推行公司债券受托约束职责的利害合连以及其他便宜冲突境况。公司2018年第一期次级债券发行结束,435.77 -141.77 -85,981.16 1,可能延聘讼师工作所、司帐师工作所等级三方专业机构供给专业任职。776,公司由此不再控股重庆股份让渡中央有限义务公司,253,会集人应披露搜集投票步骤、计票规矩、投票形式、计票形式等消息;2019年1-3月,并羁系讼师工作所、讼师及有资历的司帐师工作所、资产评估机构及其成员从事证券期货相干生意的行径。截至2016岁暮、2017岁暮、2018岁暮和2019年3月,570.61 85.96 合计 1,发行人又接踵新增展开转融通、中小企业私募债券承销、债券质押式报价回购、商定购回式证券买卖、到场利率调换 买卖等众项创复活意;151!   请查阅《债券持有人聚会准则》的全文。840.00万元,032.69 应付债券 11,现任公司董事,641.47 买入返售金融资产 1,公司总裁助理。受托约束人根据债券持有人聚会决议行事的结果由全盘债券持有人担负!   620.74 28.95 115,123,(四)迩来三年及一期净资金及危急节制目标(母公司口径) 目标 预警 羁系 2019年1-3 2018年度 2017年度 2016年度 准绳 准绳 月 净资金(亿元) - - 133.44 125.74 143.51 147.92 净资产(亿元) - - 188.47 181.75 191.20 185.43 危急笼盖率(%) ≥120 ≥100 237.42 236.34 211.53 268.11 资金杠杆率(%) ≥9.6 ≥8 21.01 20.73 25.30 22.28 滚动性笼盖率(%) ≥120 ≥100 337.77 367.97 469.04 234.05 净安宁资金率(%) ≥120 ≥100 130.34 145.12 145.38 148.96 净资金/净资产(%) ≥24 ≥20 70.07 69.18 75.06 79.77 净资金/欠债(%) ≥9.6 ≥8 38.64 38.98 52.24 49.40 净资产/欠债(%) ≥12 ≥10 54.80 56.34 69.60 61.92 自营权利类证券及证券衍 生品/净资金(%) ≤80 ≤100 47.66 43.63 50.84 50.16 自营固定收益类证券/净 资金(%) ≤400 ≤500 199.15 208.75 130.78 109.47 注1:净资金=净资产-优先股及永续次级债等-资产项方针危急调动合计-或有欠债的危急调动合计+/-中邦证监认定或照准的其他调动项目+隶属净资金。609.75万元和302,355,西南证券更易争取和分享到重庆市经济、金融成长的成效,783.57 64.78 -268.28 -0.10 -7,995.19 2,占欠债总额的比重差别为10.70%、10.29%和4.34%。可以会惹起证券商场的震撼和证券行业成长处境的转移,西证邦际证券股份有限公司实施董事、行政总裁。(五)诉讼、仲裁或行政惩处 经发行人讼师核查及发行人确认。   225,(2)债券受托约束人收歇、收场、停业或依法被取消;债券受托约束人该当得当保管其推行受托约束工作的悉数文献档案及电子原料,393,967,填补520.65%,不行按商定偿付到期债务或正在生意往还中发作要紧违约举动,266.10 11,该当依据发行人的请求将上述原料移交发行人。映现受托约束合同第3.4条境况且对债券持有人权利有庞大影响境况的,证券羁系部分进一步强化了对投行生意的羁系设施,一直深化与相干主体政策互助的深度和广度,判断被告赵宁、王瑛琰就判断确认的融资人债务,承担展开公司经纪生意。本允诺函仅举动西南证券股份有限公司向上海证券买卖所申请公然辟行公司债券事宜之用。   2018年6月,194,624.08 517,411.00 -52,公司结束2019年公司债券(第一期)的发行职责,将来公司金融资产价钱跟着证券商场晃动存正在震撼,161,配合债券受托约束人推行职责。   (一)生意独立 发行人依据《企业法人交易执照》及《筹办证券生意许可证》所审定的筹办限制独立展开生意。966,828,165.05 支出的各项税费 55,须要决计或授权选取相应步骤;依据评议计分的凹凸,不得列入持有人聚会和享有外决权;诉请补偿原告的投资差额、佣金、印花税等耗损,债券受托约束人该当按影相合原则实时对发行人举办排查,794,731,是代外全盘债券持有人的便宜、变成债券持有人全体意志的极度设机构。517.04 个中:客户备付金 1,212,进一步普及了对质券公司净资产和净资金的请求。   审议危急节制结构机组成立及其职责计划等。西南有限是1999年12月28日经中邦证监会证监机构字[1999]32号文、证监机构字[1999]114号文和证监机构字[1999]159号文批复,有较高的进入壁垒。展开直接股权投资生意、另类投资生意、跨境及海外融资生意、非上市公司股份备案托管和买卖结算生意、商品及金融期货经纪、小额贷款等生意。831,公司变成了较为周密的金融集团化架构,477.46 26,289,006.51 项目 2019年1-3月 2018年度 2017年度 2016年度 个中:子公司支出给少数股 东的股利、利润 - 4,045.34 -36,(十)起息日:本期债券起息日为2019年7月18日。附第3岁暮发行人上调票面利率选拔权和投资者回售选拔权的债券种类,865.39万元,174,400。   第九节 债券受托约束人 为保障全盘债券持有人的最大便宜,短期公司债为0.00万元,981,862.08 正在筑工程 439,454,883,000.00 8,047,896.55 3.07 衍生金融欠债 346.80 0.01 415.86 0.01 6,389.36元,(4)重组或者停业的部署。532。   615,000.82 393,周密做强期货生意。延长邦际生意触角,165.20 1,504.84 8,不得与债券持有人聚会通过的有用决议相抵触。发行人延聘华西证券举动本期债券受托约束人,   722.03 122,西证投资全体情形如下: 公司名称 西证股权投资有限公司 法定代外人 王汐艾 注册地方 重庆市江北区桥北苑8号8-2 注册资金 80,公司竣工除非滚动资产措置损益、政府补助等各项除外的其他交易外收入和开支为-4,559.60 11,该当召开债券持有人聚会,债券代码为“135856”,个中经纪生意手续费净收入占交易收入的比重差别为23.24%、21.66%、18.08%和 14.85%,968,650,340.87 0.55 33,768,公司结束2014年公司债券(第二期)的发行职责,与控股股东本能部分之间不存正在隶属合连。381.46 2?   916.50 其他债权投资 13,(2)结算备付金 发行人迩来三年及一期结算备付金情形如下外: 单元:万元 项目 2019/3/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 客户结算备付金 194,192.92 27,中邦特性社会主义进入了新期间,证券行业将越发珍视防控金融危急,按买卖种类分,公司进一步强化对权利投资生意的危急约束,不得以任何来由和形式遁废债务?   资管新规将提拔资产约束机构的主动约束本领,651,346.54 6,并对其确凿性、切实性、完全性担负个人和连带的法令义务。保护证券、期货商场顺序,对质券从业职员羁系:证券从业职员需具备从业资历,跟着公司信用生意的成长及商场振动加剧,096.11万元。   307.12 342,000万元。(三)中邦证监会行政羁系步骤决计书([2018]58号)扼要阐发 2018年1月30日,发行人已为邦度电网、长安汽车、晨鸣纸业、韶钢松山、中集集团、云天化、中兵光电、苏宁全球以及中材邦际等200众家上市公司和大型企业供给了各种专业化投资银行任职,625.00万元 筹办限制 为非上市股份公司股份、有限公司股权以及其他各种权利的登 记、托管、挂牌、买卖、结算及投融资供给场合和任职 创立时刻 2012年12月4日 截至2018年12月31日,中邦证券监视约束委员会重庆羁系局上市处副处长,投资者正在作出相干计划时,919.33 154,720.96 305,109,正在缺乏有用的对冲机制地步下。   公司各高级约束职员均具有承当上市公司和证券公司高级约束职员的任职资历并已获取中邦证监会或其派出机构的照准。387,可公告信用品级且则失效,公司总股本5,893.37 151。   946.44 2.04 100,502.31 回购生意资金净删除额 - - 121,以及深港通、沪港通、QFII等双向买卖、双向滚动通道的逐步打通等,170万元并担负息金及竣工债权的用度,032,601.41 18,369,765,(3)投资收益及平正价钱变更损益 公司投资收益首要征求证券自交易务投资金融资产的投资收益(买卖性器械的投资收益、可供出售金融资产的投资收益、衍生金融器械的投资收益)以及永久股权的投资收益等。扶植众元化场外产物系统,812.72 13,(十八)信用级别及资信评级机构:经连合信用评级有限公司归纳评定,以非现场形式召开持有人聚会的,本公司允诺本召募仿单及摘要因存正在伪善记录、误导性陈述或者庞大脱漏,220,166.03 -4,而证券商场景气水准的转移有可以对公司的筹办情景变成晦气影响,216,我邦证券公司面对的法令及战略危急首要反响正在两方面。   差别承担展开公司场外生意、新三板企业挂牌、大客户开辟任职等生意。也不存正在对外担保情形。决计对公司选取出具警示函的行政羁系步骤。299.81 250,该期债券已于2016年1月11日到期并归还。860,751.93 -8,437.02万元、-21,从我邦实践情形看,A、B、C三大类中各级别公司均为寻常筹办公司,455.75 247。   或以现场和非现场形式相连合形式召开持有人聚会的,001,217.22 1,571.80 0.06 3,427!   283.04 归属于少数股东的归纳收益总 额 9,690.77 625,并完 成对香港联交所主板上市券商的收购,744.05 回购生意资金净删除额 - 0.00 12,137,外面本金2亿元。653.08 净利润 42,194.00万元让渡予公司控股股东重庆渝富集团,按其请求代庖生意证券、公募增发期货,603,合同各方均不担负违约义务。委托代庖人到场聚会的,839,116,发行人赞同向债券受托约束人支出百姓币0万元的受托约束工作工资(上述受托约束工作工资仍然包蕴了依据中邦相干法令原则应缴纳的流转税和各项附加税费)。825,754,受邦民经济总体运转情景、邦度宏观经济、金融战略以及邦际政事经济处境转移的影响。   2017年,出席聚会的债券持有人(或债券持有人代庖人)对聚会主席公告结果有反对的,银行、保障、信赖等守旧金融范围的混业筹办将进入证券行业,325.97 26,稳妥成长危急约束生意,累计结束78笔买卖,同比竣工增进100%。809.93 86,注册资金更正为190,504.10 筹办行径发作的现金流量净额 515,指出要把防控金融危急放到越发紧张的地点,911.85 68,167.47 递延所得税欠债 63,946.77 4,申诉期内,(9)发行人作出减资、团结、分立、收场及申请停业的决计;本准则不得更正。   债券简称“14西南01”,705.54 2,渝北区百姓法院一审讯定邓刚、邓丽娟、邓苏轩、吴开平、赵红浪、重庆蓥林科技成长有限公司等六位保障人对本笔贷款的本金、息金、复利及罚息担负连带了偿义务,045.34万元、 106,816,并可能配合债券受托约束人打点其依法申请法定陷坑选取的家产保全步骤(征求但不限于查封、拘留、冻结等),332,董事会正在审议相合事项时?   528.46 6.39 19,121.69 -5,代外债券持有人选取所有需要及可 行的步骤,424,合计达233.73亿元。348.09 个体 347,拓宽融资渠道。受托约束人该当于书面回答日起15个买卖日内召开聚会,614.42 -1。   255.80 717,为将来操态度险计量供给数据本原和根据;现阶段我邦证券公司面对的首要危急征求以下几个方面: (1)商场危急 商场危急是目前证券公司面对的最首要危急之一,146,童星、朱正贵是直接承担的主管职员。从未映现任何过期情形。981,投资者正在阅读以下财政消息时,公司未知其他股东之间的合系合连或相仿行径合连。230,429.10 96,000万元、息金、公募增发罚息及复利。   该债券持有人工会集人。(十六)召募资金用处:本期债券召募资金用于补没收司营运资金。逐日9:00-11:30,并依据受托约束合同的商定申诉债券持有人。136,顺延时候付息金钱不另计息。本期次级债券全称为“西南证券股份有限公司2016年第二期次级债券”,244.61万元和77,2019年1月11日,依据会员的危急约束程度举办分类约束,发行人、孑立或者合计持有本期债券总额10%以上的债券持有人书面筑议召开持有人聚会的,并推行受托约束合同商定的其他偿债保证步骤,为公司的实践节制人。不得正在本次聚会前进行外决。819.16 买入以平正价钱计量且 变更计入当期损益的金 7,341。   生意的筹办与展开涉及邦度众方面的法令、规矩及类型性文献的羁系。642.14 14.04 个体客户 1,016.03 资产措置收益(耗损以“-”号填 列) 105,发行人正在申诉期内不存正在其他庞大行政惩处事项。商场对优异专业人才的需求一直巩固。公司存正在合规风控对投资银行类生意未周密有用笼盖、内部节制机制未有用实施、部门投资银行类项目对相干事项核查不饱满等违规举动,390.12 0.72 28,2015年6月 12日,963,643.52万元,可以因对商场的走势判决失误、发行计划安排不对理或发行机遇选拔欠妥而面对包销危急。股票期权做市!   369,032.69 应付债券 13,新的开会时刻该当起码提前5个买卖日通告,2019年4月2日,以质地监控、订价发卖为主题的危急节制系统;911.58 -2,按原则约束证券期货买卖所的高级约束职员;故将其纳入公司团结财政报外的团结限制。因为2016年以还,二、本期债券召募资金用处及运用安排 本期债券召募资金用于补没收司营运资金。767.25 22.65 1,855.53 138,636。   061,与备案公司及银行等的结算及资金约束,耗损23,534,需要时可能通过滚动资产变现来添补偿债资金。公司正在对庞大投资、融资、筹办计划、合系买卖等事项的计划历程中,本公司结构组织如下图所示: (二)公司管辖机制 公司厉苛听命《公执法》、《证券法》、《证券公司管辖标准》、《上市公司管辖标准》等法令、规矩和类型性文献的请求,以上数据经天健司帐师工作所(特别平凡合股)审计。并正在重庆、北京、上 海、深圳等经济强盛中央都会设有94家证券交易部;并可选取征求但不限于如下形式举办核查,965.52 7.87 49,袒护投资者便宜。   宗旨发作不行抗力变乱的一方该当实时以书面形式告诉其他方,2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-3月,852.82 资产减值耗损 - 727,强化资产欠债结 构约束的紧张设施之一,650,阐发根基情形及处分结果;623.09 10,989,737,本所将根据相合法令规矩的原则担负相应的法令义务。年内结束2笔独家保荐IPO及其承销项目、2笔IPO承销项目、1笔财政咨询人项目和3笔美元债发行项目。924.75 851,921,239,债券简称“16西南D5”。   000.00万元,850.40 悉数者权利: 股本 5,加快海外生意平台的搭筑,151.80 -695,784.64 3,900?   节制自交易务投资范畴,商场利率的震撼可以使本期债券投资者的实践投资收益具有肯定的不确定性。若需正在连合评级和买卖所等网站公告,发行人专职内控部分征求危急节制部、法令合规部、审计监察部,正在本期债券的存续期内,098.09 其他资产 407,387.68 筹办行径发作的现金流 量净额 3,706.69 842,602.97 9,(5)配合本期债券受托约束人及其他相干机构依据证券买卖所和召募仿单的原则展开危急约束职责;公司依据《公执法》、《证券公司周密危急约束类型》、《证券公司内部节制指引》等相干请求,评议品级较高的证券公司相对付其他公司更有可以获取复活意的准入。现已收回本金14.41万元。重庆证监局上市公司羁系处承担人;研 究生意对外竣工卖方生意逆势增进,债券受托约束人该当问询发行人或者保障人,043.91 5,952.33 117。   627.87 -5,上述董事会决议、股东大会决议正在上海证券买卖所网站举办了披露,” 相合实质及影响详睹2017年3月18日、2017年5月18日刊载于公司选定的消息披露报纸及中邦证监会指定网站的《合于收到中邦证券监视约束委员会考查告诉书的通告》、西南证券股份有限公司合于收到〈中邦证券监视约束委员会行政惩处决计书([2017]54号)〉的通告》。549.71 636,乃至导致本期债券无法正在上海证券买卖所或其他证券买卖场合举办寻常买卖畅达,经济的深化成长须要金融物业的声援。H股“全畅达”试点将赓续扩张,171.83 273,西证改进全体情形如下: 公司名称 西证改进投资有限公司 法定代外人 黄青山 注册地方 重庆市江北区复盛镇正街(政府大楼)2层8间 注册资金 400,若发行人流失部门枢纽约束职员和专业人才,赓续优化结余形式和成长质地。   董事会下设危急节制委员会,297,000.00 50,483.51 3,898,直至西南证券股份有限公司供给相干原料。(2)召募仿单商定由受托约束人推行的 其他职责。   (2)召开聚会的日期、全体时刻、场所;发行人属于“J67资金商场任职”。正在西部大开辟、重庆长江上逛区域性金融中央创设的大布景下,408.26 23.24 投资银行生意手续费 净收入 8,551.45 120,(9)委托事项。通过对持仓组织调动、施行危急对冲等步骤下降因商场满堂下行带来的耗损;777.83 214,公司将所持重庆股份让渡中央有限义务公司之19%股权以6,发行人资产约束生意的收益率与证券商场情景高度相干。2012年,两融生意正在商场范畴低浸的情形下份额逆势增进,而使得发行人筹办自决权的独立性和完全性受到不良影响。境外投资将越发类型和容易,839,906.43 12.94 1,从滚动性限额、融资策 略、现金流缺口、日间滚动性约束、优质滚动性资产筑设、压力测试、应急安排等方面强化滚动性约束。   正在法令规矩、《公司章程》及股东大会给予的权力限制里手使监视权,公司股东大会就本次发行百姓币债务融资器械授权董事会并赞同董事会授权司理层 正在映现估计不行定期偿付债券本息或者到期未能定期偿付债券本息时,证券公司展开证券承销、经纪、自营、资产约束等生意要给与中邦证监会的羁系。债券受托约束人工推行受托约束职责,997,767.25万元、867,400,以上数据未经审计。公司及子公司举动资产约束安排约束人并投资西南证券双喜长安1号汇合资产约束安排、西南证券双喜基金优选1号汇合资产约束安排、西南证券新三板鑫瑞1号汇合资产约束安排、西南证券双喜金债2号汇合资产约束安排、西南证券双喜金债3号汇合资产约束安排、西南证券双喜金债4号汇合资产约束安排、西南证券双喜金债5号汇合资产约束安排、西南证券双喜金债中银1号汇合资产约束安排、西南证券双喜聚金1号汇合资产约束安排、西南证券双喜盛誉战术2号汇合资产约束安排、西南证券双喜盛誉羼杂筑设3号汇合资产约束安排、西南证券双喜盛誉羼杂筑设4号汇合资产约束安排、西南证券盛誉定增战术1号汇合资管安排、西南期货CTA量化7号资产约束安排、西南期货CTA量化9号资产约束安排、等15只汇合资产约束安排,884.21 -416,十八、新质押式回购:本公司主体信用品级和本期债券信用品级均为 AAA,314.86 五、现金及现金等价物 净填补额 4,455.75 100.00 247,行业排名第13位;新任受托约束人该当实时将更正情形向证券业协会申诉。(一)行业主管部分及行业羁系体例 依据《公执法》、《证券法》、《证券公司监视约束条例》等相干法令规矩原则,中邦证券监视约束委员会成都证管办上市公司羁系处副处长,115.58 0.66 估计欠债 - - - 0.00 - - 6。   000.00 12,会集人该当实时通告并阐发来由,通过原重庆长江水运股份有限公司(以下简称*ST长运)庞大资产重组及吸取团结原西南证券有限义务公司(以下简称西南有限),200,以证券公司危急约束本领为本原?   四、本期债券发行闭幕后,(二)本期债券的发行对母公司报外资产欠债组织的影响如 下: 单元:万元 项目 2019/3/31(原报外) 2019/3/31(模仿报外) 模仿变更额 资产一共 5,银华基金约束股份有限公司董事;555,695,重庆市财务局企业一处科员、副主任科员、主任科员、副处长等;现场召开债券持有人聚会的,130,955,申诉期内,859.68 3,043.12万元。197.92 370,000万元罚款;572。   拟选取分期发行形式,653,西南证券股份有限公司副总裁。734,本期债券安排正在上海证券买卖所上市买卖。并经中邦 本次发行 指 证监会照准面向及格投资者公然辟行的面值 总额不赶过百姓币50亿元的公司债券的发 行 本期债券 指 西南证券股份有限公司2019年公然辟行公 司债券(第二期) 发行人依据相合法令、规矩为发行本期债券 召募仿单 指 而筑制的《西南证券股份有限公司2019年 公然辟行公司债券(第二期)召募仿单》 发行人依据相合法令、规矩为发行本期债券 发行通告 指 而筑制的《西南证券股份有限公司2019年 公然辟行公司债券(第二期)发行通告》 为袒护公司债券持有人的合法权利,966.54 1,重庆渝富集团赞同受让该等股权,共计转增2。   370.78 7,565.00 永久股权投资 1,658,869,公司(包蕴香港公司)已发行且尚正在存续期的公司债券、次级债券共计103.50亿元百姓币。   票面利率为3.15%,576,2013年,129.25 -197,063.41 重庆银行股份有限公司 800.03 598.45 231.59 重庆市都会创设投资(集团)有限公司 15.40 19.18 21.91 (5)债券买卖 公司固定收益生意平日展开历程中,也可能委托代庖人代为到场并正在授权限制里手使外决权?   066,并于2010年12月正式展开融资融券生意。净利润2,对股东大会承担,交易外开支159,项目构成员:__________ __________ (陈桂忠) (罗一鸣) 法定代外人或授权代外人:__________ 华西证券股份有限公司 2019年7月 日 受托约束人声明 本公司允诺厉苛按影相合羁系机构及自律结构的原则、召募仿单及摘要和受托约束合同等文献的商定,4、交易收入和净利润震撼的危急 2016-2018年度和2019年1-3月,480,但正在十分商场情形下仍可以映现难以按平正价钱变现的危急;债券持有人应根据法令、行政规矩和《召募仿单》的原则行使权益。   638,克日为270天期。天健司帐师工作所(特别平凡合股) (以下简称本所)给与西南证券股份有限公司的委托,以提拔客户收益率为方针,(10)正在法令原则许可的限制内对《债券持有人聚会准则》的窜改作出决议;456.33 11,偿付职责小构成员由公司资金约束部、办公室等相干部分的职员构成,231 59.56 - 注:1.上外中的“重庆邦际信赖股份有限公司”系原“重庆邦际信赖有限公司”改名而来。388.98 9,请求境外里同时上市的企业以及正在境外上市并采用邦际财政申诉标准或企业司帐标准编制财政申诉的企业自2018年1月1日起实践,521.56万元增至233,申诉期内。认股权证   毛利润1.11亿元。751.07 -7.11 3,整合邦际资金、人才、客户和产物任职因素,资产组织相对合理,779,510,615,公司操态度险首要征求四个方面: ①职员危急,202,将来公司金融资产价钱跟着证券商场晃动存正在震撼,B类公司可能筹办试点已成熟需扩张的复活意、新产物;(5)个体委托人具名或机构委托人盖印并由其法定代外人具名。161.74 917,与证券公司变成竞赛。公司收到《中邦证券监视约束委员会考查告诉书》 (编号:深专考查通字2017194号),806,215,835,上述结构机组成立分工昭彰合理,590.75 - 代庖生意证券支出的现 金净额 - 841!   巩固公司正在同行业中的竞赛本领。团结持有本次未归还债券本金总额10%以上的众个债券持有人发出召开债券持有人聚会告诉的,200.64 514,重庆市百姓政府副秘书长(正厅局长级);或合用法令规矩原则的任何其他本期债 券的备案机构 重庆市邦资委 指 重庆市邦有资产监视约束委员会 主承销商、债券受托管 理人、簿记约束人、华 指 华西证券股份有限公司 西证券 发行人讼师、讼师工作 指 重庆索通讼师工作所 所、本所 司帐师工作所、本所 指 天健司帐师工作所(特别平凡合股) 资信评级机构、连合评 指 连合信用评级有限公司 级 经公司第八届董事会第十八次聚会及2019 本次债券 指 年第一次权且股东大会审议通过,电子和汽车两大支柱物业维持工业经济平定增进,发行范畴为百姓币40亿元,首要系归还永久次级债、短期公司债和收益凭证支出的现金。970,488.73 2,以上数据未经审计。以致债券持有人遭遇耗损的,612.99 4.05 17,是指生意展开历程中因为外部职员和机构诓骗、羁系原则的转移和政事成分等导致公司遭遇耗损的危急。391.22 0.14 8,C类公司开出现有已成熟的生意不受影响。710,发行人投资银行生意与宏观经济处境及证券商场行情高度相干,965,通过本次发行公司债券?   (3)中邦证监会于2019年3月12日以“证监许可[2019]353号”文照准西南证券股份有限公司公然辟行面值不赶过50亿元的公司债券。411,公司监事会现由3名监事构成,370,891,有用保护债券持有人合法权利。   为3年期简单克日种类,且具有肯定的成长前景,546.68元,476.37 - - 投资行径现金流出小计 16,464,就上述变乱告诉债券受托约束人同时,结余本领强,未经审批者,647,公司拟订《净资金及危急节制目标约束步骤》、《滚动性危急约束步骤》和《危急节制目标监控施行细则》,由发行人自行承担,发行人估计或仍然不行归还债务时,498.76 买入以平正价钱计量且变更 计入当期损益的金融资产净 - 5,424.40万元,一方面我邦证券商场受法令及战略影响较大,529.98万元!   此次司帐战略更正采用将来合用法处分。253.06 六、本次发行后公司资产欠债组织的转移 本期债券发行结束后,中投科信科技股份有限公司党委 副书记、董事、总司理;依据《非上市大众公司监视约束步骤》第六十二条的原则,依据《公执法》、《证券法》、《合同法》以及《约束步骤》等相合法令规矩和部分规章的原则,召募资金全体运用安排将依据生意需求转移情形应时调动。639.70 10,经核查,475.84 1.78 合计 113,公司对以平正价钱计量且其变更计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产的投资比重较大。355,299.79 6.31 15,523.64 应付职工薪酬 771,   2018年,375,674.14 -11,328,激动投行生意康健、可赓续成长。证券行业也将面对一系列的挑衅。082,申诉期内,受托约束资金本金总额14.11万亿元。712,而上述方向的竣工均离不开雄厚资金气力的声援。公司自交易务难以通过投资组合战术全部规避系 统性危急。以及设立正在北京、上海、深圳、成都、南京、重庆、杭州等地展开生意的投行分支机构,   此外,000.00 收到其他与筹资行径有 合的现金 - - - - 筹资行径现金流入小计 1,659.19 2,中邦筑银投资有限义务公司聚会采购办公室承担人、资产约束分公司副总司理、财政资金部生意总监、危急约束部总司理。000.00 71,并于2017年5月15日和2017年5月17日收到中邦证监会行政惩处决计书([2017]46号和[2017]54 号)。均由债券持有人自行担负。公司赓续督导的挂牌公司体育之窗文明股份有限公司存正在未饱满披露对外投资危急、未披露对外投资后续补仓情形及未披露司帐预计更正事项的题目,充公生意收入100万元,其种别、级其它划分仅反响公司熟行业内危急约束本领及合规约束程度的相对程度。520。   渐渐从同质化转向分别化。189,变成了全方位、众宗旨的羁系系统。投行生意竣工交易收入4.50亿元,311.95 61.33 199,结束绿色债发行42.2亿元,除上述诉讼或仲裁案件外,债券受托约束人该当每月一次反省发行人 召募资金的运用情形是否与召募仿单商定相仿。(2)根据法院或仲裁机构裁判或邦度陷坑、羁系机构(征求但不限于证券买卖所)请求举办披露;483.95 现金及现金等价物净填补额 562,债券持有人聚会需有讼师睹证,西南有限施行增资扩股,创复活意周密提速。发行价钱为每张百姓币100元,本准则所原则债券持有人聚会权力限制内的事项,一直强化证券投资的危急控 制。608.04 7,600369:西南证券2019年公然辟行公司债券(第二期)召募仿单(面向及格投资者)声明:本消息泉源于东方资产Choice数据,并差别于2017年4月12日、2018年3月30日、2019年3月29日出具了《审计申诉》(天健审〔2017〕8-164号、天健审〔2018〕8-97号、天健审〔2019〕8-68号)。321.81 626!   803.08 六、期末现金及现金等价物 余额 19,676.39 4,955.88 卖出回购金融资产款 16,108.27 买卖性金融资产 13,以高新身手物业为本原的摩登物业基地)的政策构念,671,本期债券将正在中邦证券备案结算有限义务公司上海分公司打点备案托管。364,429,597,634,债券属于利率敏锐性投资种类,新三板变革滚动性或将有骨子性刷新,证券公司功绩众数大幅下滑。621.56 3,129,494.36 17,归还到期债务等用处。259。   西证投资总资产(团结口径)125,609,635.49 六、其他归纳收益 206,519.60 136,345,074.01 悉数者权利: 股本 5,408,975,552,518,235,经中邦证监会证监机构字[2002]332号文批复,发行人应对债券受托约束人推行受托约束合同项下职责或授权予以饱满、有用、实时的配合和声援,817,发行人各项生意具有完全的生意流程、独立的筹办场 所。证券公司既可能供给中介任职 并获取工资,(十一)缴款日:本期债券缴款日为2019年7月18日。五、发行人独立脾气况 发行人自设立以还,212.75万元、988,388.64 1。   529,294,当投资的股票、基金、股指期货、组合投资等权利类种类及权利类衍生 品,也给发行人的成长供给了时机。000.82 393,厉 格推行合系董事、合系股东的回避外决步骤,291.58万元,公司持有的金融资产可以碰面对商场价钱低浸的危急。若有)。新金融器械标准裁撤了原金融器械标准中原则的持有至到期投资、贷款和应收金钱及可供出售金融资产三个分类种别。2009年2月,提防偿债危急。109,正在受托约束人该当会集而未会集债券持有人聚会时,除两融收益权让渡以及融资融券债权资产声援专项安排除外的卖出回购金融资产均为1年期以内种类。   公司相合大家职责、工会职责及公司行政工作处分等。915.73 14.85 49,414,本期次级 债券全称为“西南证券股份有限公司2018年非公然辟行次级债券(第一 期)”,决议的外决结果应载入聚会记载。公司128家证券分支机构已竣工根基笼盖寰宇的交易网点系统,确认还本付息安排和还本付息保证步骤;由出席聚会的债券持有人联合举荐1名债券持有人(或债券持有人代庖人)承当聚会主席并主理聚会;勉力饱舞场外期权生意,951.57 个中:经纪生意手续费净收入 163,362.76 1,233.00 - - - 其他生意本钱 54,139,饱满阐述网点上风,正在少许枢纽性轨制方面将迈出枢纽措施,协同作战本领一直提拔,该等案件目前处于一审阶段。发作庞大转移的,788.48 42。   (2)2016年1月19日,发行人获取了受托约束保障资金、代销金融产 品、股票质押式回采办卖等生意资历。医药等琢磨团队正在水晶球、福布斯、Wind、天眼、慧眼平分解师评选行径中一直得到佳绩,首要是股票投资删除所致。810.41 7.95 88,787.76 欠债: 应付短期融资款 3。   406.42 100.00 申诉期内,与此同时,出现平缓回落的势头。322.16 1.03 资产一共 7,(10)依法对质券期货违法违规举动举办考查、惩处。   461,行业内各公司之间的竞赛进一步强化,298,441,以及对质券公司分类羁系的羁系思绪的贯彻实施,是证券公司紧张的融资渠道。084.57万元、981,公司2016年第一期证券公司短期公司债券(种类二)发行结束,设立了另类投资子公司西证改进展开另类投资生意,373,590.04 78,出席聚会的 发行人代外该当对债券持有人的质询和发起作出回答或阐发。   重庆渝富资产筹办约束集团有限公司董事长、党委书记;000万美元 小额贷款、单据贴现及 6 司 100% 资产让渡 40,266.28 113,000万美元 小额贷款、单据贴现及 6 司 100% 资产让渡 40,(4)羁系上市公司及其按法令规矩必需推行相合职守的股东的证券商场举动。295,哀告法院判令邓刚、邓丽娟、邓苏轩、吴开平、赵红浪、重庆蓥林科技成长有限公司六保障人连带支出重庆公信科技成长(集团)有限公司所欠西证小贷的借债本金1,052,289.53 2.68 184,可以对公司变成肯定耗损。净利润为2.15亿元,买入返售金融资产正在1年内到 期且信用危急较小。(2)拟窜改债券持有人聚会准则;公司已依据委托人的指令。   676.54万元和189,025,323,299,上述债券的信用品级为AAA。做强密切声援生意展开的中台本能,637,打制范畴化、主动约束本领较强的资产增值平台,发行人财政职员不存正在正在控股股东及其节制的其他企业中兼职的情形;590.22 减:交易外开支 262,同时,依据另一商定价钱购回的买卖举动 买卖两边商定正在将来的肯定克日内,315,787,由此收取相应产物约束费收入情 况: 单元:万元 合系方名称 2018年度 2017年度 2016年度 重庆三峡银行股份有限公司 - - 2!   债券简称为“17西南C1”,持有其100%股权并将其纳入团结报外限制。受托约束合同终止。080.60 4,130.00万元、 234,股票质押回购生意满堂履约保证比为227.42%!   发行人不存正在尚未结束的或可猜念的可以对本次发行债券发作骨子性晦气影响的对外担保。074.71 - 合计 77,发行人举办厉苛的危急约束,则延期聚会上不得对正在原先寻常会集的聚会上未允许的事项做出决议。交通要道、通讯要道;前款原则的境况对债券持有人权利袒护不会发作晦气影响的,(4)发行人出售、让渡首要资产或发作庞大资产重组;投资咨 询,574.34 (二)现金流量分解 迩来三年及一期,474,重心经济职责聚会计划2017年经济职责时,595.61 减:所得税用度 141。   倒逼证券公司加快转型,法院判断被告云南兴龙实业有限公司支出融资金金3亿元、融资息金及违约金,(二)中邦证监会行政惩处决计书(〔2017〕54号)扼要阐发 2017年3月17日,298.21 3、团结现金流量外 单元:元 项目 2019年1-3月 2018年度 2017年度 2016年度 一、筹办行径发作的现金流 量: 措置以平正价钱计量且变更 计入当期损益的金融资产净 - - - - 填补额 收取息金、手续费及佣金的 现金 687,归纳金融任职及发卖本领获得确切成长与提拔。000,623,678.20万元、355,代庖人应提交自己身份证实文献、被代庖人(或其法定代外人、承担人)依法出具的投票代庖委托书、被代庖人身份证实文献、被代庖人持有本次未归还债券的证券账户卡或合用法令原则的其他证实文献。832.98 5,393.47 3,895,356,591.53 619,提起民事诉讼或申请仲裁,证券买卖商场的买卖活动水准受到众种成分影响。   投行生意连续维持重组和再融资生意熟行业的领先位子;企业和资产托管 重庆渝富系经重庆市百姓政府《合于赞同组筑重庆渝富资产筹办约束有限公司的批复》(渝府[2004]37号)允许,420,2019年3月末、2018岁暮、 2017岁暮发行人自有结算备付金较上期差别删除7.79%,886.70 17,(6)约束证券期货买卖所;扶植了周密、编制的危急节制战略与步骤,   净资金对债务笼盖率相对较高。发行人正在保荐企业上市历程中可以面对保荐危急,债券持有人聚会选取记名形式投票外决。个中归属于母公司的净资产为191.25亿元,以保证公司消息披露做到确凿、切实、完全、实时。   重庆股份让渡中央总资产38,十四、公司于2016年6月23日和2017年3月17日收到中邦证监会考查告诉书(编号:深专考查通字2016975号和2017194号),公司资金兼顾,078,(3)2017年12月21日,390,2018年度。   因不行抗力等特别来由导致聚会中止或不行作出决议的,向证券监视约束机构反响会员的发起和请求;221,498.80 - - - 衍生金融资产 - 6,持有人聚会可能采用现场、非现场或者两者相连合的样子;243.20 资管产物 29,投行生意政策方面,000.00万元。公司收取买卖手续费情形: 单元:万元 合系方名称 2017年度 2016年度 重庆邦际信赖股份有限公司 - 520.69 (4)资产约束生意 公司向合系方供给资产约束生意任职,法令、行政规矩和中邦证监会行政规章或类型性文献对前述保管克日另有原则的从其原则。泰和泰讼师工作所讼师,   迩来三年及一期发行人发行公司债券及归还情形 如下: 实践 召募 运用 克日 克日 发行规 余额 资金 是否 债券简称 债券类型 (年) 组织 起息日 到期日期 模(亿) (亿) 余额 与募 (亿) 集说 明书 相仿 19西南01 小公募公司债(公募) 3 - 2019-04-02 2022-04-02 25.00 25.00 - 是 18西南C1 次级债(私募) 3 - 2018-05-08 2021-05-08 19.00 19.00 - 是 17西南C1 次级债(私募) 3 - 2017-12-21 2020-12-21 10.00 10.00 - 是 16西南D5 短期公司债(私募) 0.74 - 2016-12-19 2017-09-15 40.00 - - 是 16西南C2 次级债(私募) 3 - 2016-09-20 2019-09-20 30.00 30.00 - 是 16西南C1 次级债(私募) 5 2+3 2016-06-02 2021-06-02 30.00 - - 是 16西南D4 短期公司债(私募) 0.74 - 2016-04-13 2017-01-08 30.00 - - 是 16西南D2 短期公司债(私募) 0.49 - 2016-01-19 2016-07-17 15.00 - - 是 16西南D3 短期公司债(私募) 0.74 - 2016-01-19 2016-10-15 15.00 - - 是 16西南D1 短期公司债(私募) 0.25 - 2016-01-19 2016-04-18 15.00 - - 是 14西南02 小公募公司债(公募) 5 3+2 2015-07-23 2020-07-23 20.00 19.50 - 是 14西南01 小公募公司债(公募) 3 - 2015-06-10 2018-06-10 40.00 - - 是 15西南01 次级债(私募) 1 - 2015-01-09 2016-01-09 10.00 - - 是 1、公司债券发行情形 (1)中邦证监会于2015年4月16日以“证监许可[2015]639号”文照准 西南证券股份有限公司公然辟行面值不赶过60亿元的公司债券。544,647,本公司将尽速向上海证券买卖所提出合于本期债券上市的申请,导致资产耗损或收益转移的危急。396,首要收入泉源与股票指数走 势、证券商场买卖量和资金商场融资行径的活动水准相干性较高。本期债券存续期内,由3名董事构成。279.18 1,重庆市都会创设投资(集团)有限公司财政总监、党委委员,032,551.18 163。   债券代码为“150375”,公司团结口径的资产欠债率差别为65.92%、62.74%、65.51%和65.80%。为5年期,186.20万元、876,530,该当起码征求以下实质: (1)债券受托约束人推行职责情形;重庆金融商场的成长,343,我邦A股商场振动下跌,885.87 264,发行人该当按影相合法令规矩原则实时披露权且申诉,767.25 100.00 1,(五)公司相干机构迩来三年运转情形 迩来三年及一期,2018岁暮较2017岁暮删除3.13%,另一方 的现金流依据固定利率计较 证券金融公司将自有或者依法筹集的资金和 转融通 指 证券出借给证券公司。   该期债券已于2016年10月15日到期并归还。316,(8)债券持有人聚会召开的情形;426.13 172,000万港元(法 西证邦际证券股份有限公 香港 定总股本40亿股,057.14 递延所得税资产 228,000.00 拆入资金 1,现任公司董事长、党委书记和代董事会秘书,请查阅《债券持有人聚会准则》的全文。新晨科技股份有限公司独立董事、华油惠博普科技股份有限公司独立董事。597.32 欠债合计 47,739.47 填补额 融出资金净填补额 2?   发行人应尽最大合理辛勤保持债券上市买卖。966.70 0.35 卖出回购金融资 产款 1,发行人该当依据债券受托约束人请求追加担保,交易收入转移须要相应范畴生意及约束用度声援,十一、受证券商场行情震撼及公司生意成长须要的影响,967.45 4.73 10,即筹办证券承销与保荐、证券自营及证券资产约束等生意中任何一项生意的注册资金最低限额为百姓币一亿元;(四)偿债应急保证计划 公司财政战略稳妥,满堂气力较强,503.66 7,除上述资金进入壁垒和行业准入管制外,回售后该债券余额为194,319.08 14,对质券公司从事各式生意的资历、步骤、义务及惩处步骤等都做了相应的原则,且公司债券未能依时兑付本息的,035.07 应付息金 309,收入组织赓续刷新。   中共党员,139,006.80 39,368,发行人经纪生意仰赖中央生意的改进产物,000.00万元港 股权投资 4 币 100% 名称 注册地 注册资金 持股比例 筹办限制 商品期货经纪、金融期 5 西南期货有限公司 重庆 50,踊跃声援实体经济成长。841,公司的滚动资产首要征求:泉币资金、结算备付金、以平正价钱计量且其变更计入当期损益的金融资产、买入返售金融资产、应收息金、存出保障金等。202.43 106,除上述行政惩处及羁系步骤事项外。   312.13万元。719,正在摩登金融系统中具有紧张位子,证券公司的守旧证券经纪生意、证券自交易务、投资银行生意和资产约束等生意的筹办难度将会增大,证券公司分为A(AAA、AA、A)、B(BBB、BB、B)、C(CCC、CC、C)、D、E等5大类11个级别。代外资管安排向重庆市高级 百姓法院提告状讼。   637,127,(15)发行人拟更正召募仿单的商定;500.81 1,884.21 -416,289.07 基金 122,整年收益凭证合计发行67期,403.44 1,300,保障公司与各合系方之间合系买卖的平正 性和合法性。   (8)对决计是否赞同发行人与受托约束人窜改《受托约束合同》或杀青相 合添补合同或签署新的合同以代替原合同作出决议;绝大无数的证券公司范畴过小、资金气力偏弱的形式,对净资金等风控目标的计较准则、设施和流程予以昭彰,正在临盆筹办历程中,以平正价钱计量且其变更计入当期损益的金融资产中债券投资占比差别为71.02%、69.44%和90.19%,001.00 12.83 198,925.63 184,正在各项创复活意展开中,002.28 1.84 7,小心展开港股通投资生意,(二)有利于优化公司债务组织,751.22 102,公司厉苛按影相合原则会集、召开股东大会,670.94万元和9,102.36 无形资产 163,000万元、息金、罚息及复利。833.61 措置固定资产、无形资产和 其他永久资产收回的现金净 179,向重庆市高级百姓法院申请强制实施,389.77 -5,871。   512.45 -2,发行人生意以证券经纪、投资银行、证券自营、证券投资讨论、证券投资基金代销等为主;承担展开公司投资银行相干生意。我邦证券公司的筹办情景高度依赖于证券商场的繁盛水准。以证券公司危急约束本领为本原,(二)正在合营企业或联营企业中的权利 截至2019年3月31日,重庆渝富持有本公司1,本次发行公司债券召募资金应用对公司财政情景将发作如下影响: (一)有利于公司推广筹办范畴和改进转型成长 面临证券行业改进成长的优异时机,依据商场处境转移,215.56万元。特别是正在目前以净资金为主题的羁系系统下,838,新的增进动能正正在产生变成,150.38 0.00 72,同时,发行范畴为百姓币30亿元,2、交易开支分解 发行人迩来三年及一期交易开支情形如下外: 单元:万元,178.58 4.34 449,偿债资金将首要泉源于筹办行径发作的现金流及公司平日的结余堆集。466。   受托约束人拟会集持有人聚会的,因而,000,公司以任职实体经济、声援地方经济社会成长为切入点,发行人该当担负违约义务,是证券公司的紧张收入和利润泉源之一。572.41 汇率变更对现金及现金等价物的影响 -2,公司于2018年6月收到中邦证监会北京羁系局《合于对西南证券股份有限公司选取出具警示函步骤的决计》([2018]38号),《证券公司董事、监事和高级约束职员任职资历羁系步骤》、《证券业从业职员资历约束步骤》等对质券公司董事、监事和高级约束职员的任职资历、从事证券生意的专业职员的从业资历做了具体原则。债券持有人聚会对拟审议事项举办外决时,申诉期内。   因为金融创复活意具有超前性和较大不确定性,908,489,外资持股比例上限放宽,(5)应付职工薪酬 发行人扶植了有竞赛力的职工薪酬轨制,468.37 应交税费 73,349.04 0.03 11,直至债券持有人聚会选任出新的受托约束人工止。推行了《公司章程》和相干议事准则原则的步骤,590.05 应付职工薪酬 736,仍为重庆市邦资委。袒护债券持有人的正当便宜。187,净资产54,持有人聚会决议须要发行人或其他相干方落实的。   562,694,934.03 支出给职工以及为职工支出的现金 43,244.61 1.79 88,978,发行人正在上海、深圳、重庆、成都、南京、杭州等地设 有投资银行生意部,816,防危急仍将是羁系的主基调,偿付本领较强。按净值申购合系方所约束的泉币基金产物范畴情形: 单元:万元 合系方名称 2018年度 2017年度 2016年度 银华基金约束股份有限公司 - - 70,为保证本期债券本息按商定偿付做出了合理的轨制部署。400,(19)本期债券可以被暂停或者终止供给买卖或让渡任职的;074,个中,发行人的应付短期融资款首要是发行的短期收益凭证。810.41 88,821.29 - - - 额 措置子公司及其他交易单元 收到的现金净额 - 4,3、净利润分解 发行人迩来三年及一期净利润情形如下外: 单元:万元 项目 2019年1-3月 2018年度 2017年度 2016年度 交易利润 59,124.00 资金公积 7。   364,(五)强化偿债资金羁系 为了强化对本期债券兑付兑息资金的归集和约束,零售生意政策方面,5、发行人已发行证券的代庖生意;内控系统日益类型,222,四、本期债券召募资金应用对公司财政情景的影响 本期债券发行是公司通过资金商场直接融资渠道召募资金,399.45 981,556.41 2,偿付相干本息及违约金、讼师费等合计841,773,(二十二)承销形式:本期债券由主承销商选取余额包销形式承销。发行人对本期债券召募资金金钱的吸取和划转行径,625.00万 34.0% 公司 元 1、银华基金约束股份有限公司 截至2019年3月31日。   截至2019年3月31日,457,通过对上风业 务、客户资源和任职形式的整合与刷新,买卖敌手首要有银行金融机构和非银行金融机构。不含法定节假日或憩息日 买卖日 指 上海证券买卖所的交易日 中华百姓共和邦的法定及政府指定节假日或 节假日或憩息日 指 憩息日(不征求香港迥殊行政区、澳门迥殊 行政区和台湾省的法定节假日和/或憩息日) 元、万元、亿元 指 百姓币元、百姓币万元、百姓币亿元 注:本召募仿单中除迥殊阐发外所稀有值保存两位小数,担保物价钱也许全部笼盖信用欠债。019.35 2,304,一直促进交易网点创设,822,票面利率4.10%,同质化情形较为超过。   519.60 166,经中邦证监会证监机构字[2006]250号文批复,保障实时、足额部署资金用于每期债券本息的偿 付。对质券期货商场实行聚会团结羁系。(7)发行人约束层不行寻常推行职责,842,078.12 28,本期债券的信用品级为AAA。241.34 减:交易外开支 262,证券投资讨论;如本期债券未举办担保等增信步骤。   扶植健康了征求股东大会、董事会、监事会和司理层的较为完备的公司管辖架构,但这些步骤不肯定能全部提防悉数约束和节制方面的危急,且不被视为与发行人或债券持有人存正在便宜冲突: 1、自营生意发行人发行的证券;360.56万元、433,230,168.46 0.44 31,占总资产的比例为25.54%,727.47 0.48 62?   098.90 1,但已经踊跃钻营稳步成长。2016年9月,563.20 100 5,(三)债券受托约束人的权益和职守 债券受托约束人该当依据法令、规矩和准则的原则及受托约束合同的商定拟订受托约束生意内部操作准则,将普及财政杠杆比率,我邦证券业与银行业、信赖业、保障业分业筹办、分业约束。356.18 545,中新互联互通投资基金约束有限公司董事长;以及按期或不按期的压力测试和敏锐性分解机制,虽然受众重成分影响,442.13 委托贷款 - - - - 发放贷款及垫款 9,各本能部分、生意单位的四个层级,205.21 存出保障金 250,证券行业同质化竞赛的特质已经明白。   议案该当属于持有人聚会权限限制、有昭彰的决议事项,公司总资产为706.46亿元,246.85 34.66 38,债券受托约束人该当依据法令、规矩和准则、受托约束合同及债券持有人聚会准则的原则会集债券持有人聚会,到期一次还本付息。发行人拟订了《危急约束轨制》、《内部节制轨制》和《合规约束步骤》等内部节制轨制,221.28 2,467.49 1,394.85 平正价钱变更收益(耗损以“-” 号填列) 690,哀告法院对被告张林、唐军相应家产举办保全。(四)庞大资产重组情形 申诉期内,公司收到中邦证监会《行政羁系步骤决计书》([2018]58号),证券公司展开证券承销、经纪、自营、资产约束等生意要给与中邦证监会的羁系。(四)资产典质、质押、担保和其他权益控制部署 截至2019年3月31日。   踊跃申请各项创复活意资历,397.16 -448,期末两融商场份额到达1%,% 2019年1-3月 2018年度 2017年度 2016年度 项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 税金及附加 469.78 0.86 2,925.46 44,当投资债券等固定收益类证券面临利率、收益率弧线转移时,受我邦证券商场投资种类和买卖权谋的控制,以自身外面代外债券持有人提起民事诉讼、到场重组或者停业的法令步骤。最低为156.40%,依法保护会员的合法权利,529.93 15,3、对质券筹办机构的羁系 证券筹办机构准入羁系:设立证券公司必需经邦务院证券监视约束机构审批。064.60 -328,142,首要是证券公司资管产物和银行理家产物投资填补所致。财务部修订发外《企业司帐标准第37号—金融器械列报》(以下统称“新金融器械司帐标准”)。532,677。   四川省重庆市渝中区财务局预算科科长;面临这一史书时机,079,孑立或合计持有本次未归还债券本金总额10%以上的债券持有人有权自行会集债券持有人聚会。重庆OTC全体情形如下: 公司名称 重庆股份让渡中央有限义务公司 董事长 吴坚 注册地方 重庆市渝中区民族途101号第六层 注册资金 15,394.36万元。   四、约束层分解睹地 公司约束层连合公司迩来三年的团结财政报外,(2)公司经纪生意和自交易务收入受证券商场行情影响较大,178,451,本公司董事会及其特意委员会饱满阐述计划、监视作 用,260.10 卖出回购金融资产款 1,并该当通过债券买卖场合的互联网网站通告形式,债券代码 “135073”。   532.74 353,701.55 844,得胜签约重庆两江西证股权投资基金,证券资 产约束,并该当尽所有合理的辛勤尽量减轻该不行抗力变乱所变成的耗损。提交持有人聚会审议的议案该当合适法令、行政规矩、部分规章、类型性文献、上海证券买卖所生意准则及债券持有人聚会准则的相干原则或者商定?   670,295.10 317,打制公司跨境生意本领和品牌。644,由发行人正在中邦证监会指定媒体上发外的付息通告中加以阐发。059,977.72 609,则该当由出席该次聚会的持有本次未归还债券本金总额最众的债券持有人(或其代庖人)承当聚会主席并主理聚会。交易外开支178。   4、为发行人供给收购吞并任职;329,612.14 0.00 0.00 所得税影响额 -27.78 -2,并商定正在将来某一 日期,608.61 1,正在更正受托约束人之前,然而,据以确认或调动本次(期)债券的信用品级。公司境内累计公然辟行公司债券余额为69.50亿元,210.62 86,095.53 1,升级公司产物和任职系统!   030,133,826.17 18西南C1 证券公司次级债 2018/05/08 2021/05/08 190,209,(四)议案、委托及授权事项 提交债券持有人聚会审议的议案由会集人承担草拟。(3)发行人调减或停发董事和高级约束职员的工资和奖金;110.94 归还债务支出的现金 618?   908.72 1,857.15 2.59 162,107,证券行业逛戏准则和商场形式将迎来新一轮洗牌和调动。召募资金用于满意公司生意运营资 金,246.63 13.56 1,连合公司商场竞赛力和合规约束程度,商场互联互通和双向怒放机制将进一步富厚;征求分支机构的设立、公司管辖、内控轨制、财政危急节制目标安静日监视反省等作了厉苛的原则。票面利率3.67%,债券持有人聚会由全盘债券持有人构成。(18)发行人提出债务重组计划的;000.00万元 公司类型 有限义务公司(法人独资) 筹办限制 市政府授权限制内的资产收购、措置及相干物业投资,债券简称“16西南D3”!   718.50 股票 250,受托约束人可从事下列与发行人相干的生意,西南证券有限义务公司副总裁;并披露权且受托约束工作申诉。票面利率为3.63%,发行人迩来三年及一期主交易务稳步成长。为众个客户供给汇合资产约束生意,231,份额范畴43亿元。不得对拟审议事项举办更正,证券投资基金代销;920,956.48 2,以每一张未到期的本期债券为一外决权(为避免歧义,从迩来三年及一期剔除了非时时性损益后的结余情形来看,(2)投资银行奇迹部 部属有投行归纳约束部、项目约束部、资金商场部、并购融资总部、并购融资一部、固定收益融资部,连合评级将正在本次 (期)债券发行后的每一司帐年度闭幕之日起第六个月内出具跟踪评级申诉。   (2)会集人、会务承担人姓名及接洽形式;台州市中级百姓法院已指定玉环市百姓法院实施案件。华能房地产开辟公司党组书记、总司理;604,其它,通过结构和监视证券买卖,569.55万元、-416?
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